21.04.2021 18:41:09
EFG INTERNATIONAL N
6.16
USD
-0.2530
-3.95%
03.02.2020 21:22
 
Nachrichten von AWP von EFG INTERNATIONAL N
Datum Zeit Titel
19.04.2021 07:59 EFG verkauft Minderheitsanteil an spanischer Privatbank A&G
31.03.2021 08:55 EFG-Vize-Verwaltungsratspräsident Niccolo Burki kandidiert nicht mehr
22.03.2021 07:56 EFG befördert Harald Reczek und Sanjin Mohorovic
24.02.2021 09:26 EFG-Aktien deutlich im Plus nach besser als erwarteten Jahreszahlen
24.02.2021 07:55 EFG 2020 mit deutlich höheren Neugeldern und Reingewinn - Dividende bleibt
18.02.2021 07:53 EFG ernennt Enrico Piotto zum Chief Risk Officer
29.01.2021 07:57 EFG International verstärkt Präsenz in Zypern
20.01.2021 08:30 EFG: Rund die Hälfte der Tier2-Notes zum Rückkauf angeboten
18.01.2021 19:30 EFG International platziert Tier-1-Anleihe in Höhe von 400 Millionen Dollar
11.01.2021 08:56 Wdh: EFG kauft Tier2-Notes zurück und emittiert neue Tier1-Anleihe
11.01.2021 08:30 EFG kaut Tier2-Notes zurück und emittiert neue Tier1-Anleihe
25.11.2020 07:54 EFG ernennt Patrick Ramsey zum neuen Leiter für Mitteleuropa und Naher Osten
11.11.2020 09:01 EFG erzielt Neugeldzufluss und will zweite Dividenden-Tranche zahlen
11.11.2020 07:57 EFG erzielt Neugeldzufluss und will zweite Dividenden-Tranche zahlen
22.10.2020 07:54 BSI muss in Malaysias Korruptionsskandal weniger Gewinn abliefern
30.09.2020 12:30 EFG verkauft Retailgeschäft im Tessin an BancaStato
30.09.2020 07:29 EFG will Retailgeschäft im Tessin an BancaStato transferieren
22.07.2020 07:50 EFG steigert Gewinn im ersten Halbjahr 2020
30.06.2020 19:15 EFG International schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
29.04.2020 08:01 EFG International mit "solidem Geschäftsgang" im Quartal - AuM geschrumpft
Weitere AWP-Nachrichten
EFG kaut Tier2-Notes zurück und emittiert neue Tier1-Anleihe
11.01.2021 08:30

Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International macht den Inhabern einer Tier2-Anleihe ein Rückkaufangebot und emittiert gleichzeitig eine neue Tier1-Anleihe zur Finanzierung des Rückkaufs. Die Transaktion erfolge im Rahmen eines aktiven Managements der Kapitalbasis, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig sollen Investoren die Möglichkeit haben, ihre Rückkauf-Erlöse in die neue Anleihe umzuschichten.

Konkret geht es um eine im April 2017 emittierte Tier2-Anleihe der Tochter der EFG International (Guernsey) Limited über 400 Millionen US-Dollar (ISIN: XS1591573180) mit erster Rückkaufmöglichkeit 2022 und definitivem Verfall 2027. Der Rückkaufpreis wird mit 103,25 Prozent (plus aufgelaufene Zinsen) angegeben. Der Rückkauf beginnt heute und soll bis am 19. Januar (17.00 Uhr) dauern.

Alle Schuldverschreibungen, die nicht gültig angedient und/oder nicht zum Kauf im Rahmen des Rückkaufangebots angenommen werden, bleiben laut den Angaben ausstehend.

Bei Tier1-Anleihen handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen von Banken, die dem Eigenkapital der Kreditinstitute zugerechnet werden und allen anderen Verbindlichkeiten der emittierenden Bank nachgeordnet sind. Dabei gilt Tier1 als Kernkapital und Tier2 als Ergänzungskapital.

uh/tt